Die Bitcoin-Reserven auf Kryptowährungsbörsen sind auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gesunken, was die Möglichkeit eines Angebotsschocks aufwirft. Institutionelle Anleger ziehen zunehmend Bitcoin von den Börsen ab, um sie langfristig zu halten, was zu einer Verknappung des Angebots führen könnte. Allerdings könnten Miner-Verkäufe und externe politische Faktoren dem entgegenwirken, sodass die zukünftige Preisentwicklung von Bitcoin ungewiss bleibt.

Bitcoin-ETFs verzeichnen weiterhin starke Zuflüsse und erreichten am 29. April 173 Millionen US-Dollar, was auf ein anhaltendes Interesse institutioneller Investoren hinweist. Auch Ether-ETFs zeigen einen positiven Trend mit Nettozuflüssen von 18,40 Millionen US-Dollar, trotz Abflüssen bei einigen Anbietern. Insgesamt bleibt die Marktstimmung optimistisch, trotz leicht rückläufiger Derivatedaten im Bitcoin-Futures-Markt.

Im April 2025 erbeuteten Krypto-Hacker digitale Vermögenswerte im Wert von über 90 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg von 124 % im Vergleich zum Vormonat darstellt. Der größte Angriff betraf die Open-Source-Plattform UPCX, während alle Angriffe auf DeFi-Plattformen abzielten und zentralisierte Börsen keine Vorfälle meldeten. Bis Ende April 2025 wurden bereits über 1,7 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten gestohlen, was die Verluste des gesamten Jahres 2024 übertrifft.

Der Aktienmarkt und der Bitcoin-Markt zeigen aktuell positive Entwicklungen, wobei der S&P 500 eine Woche kontinuierlicher Gewinne verzeichnet. Bitcoin-Enthusiasten richten ihren Fokus auf die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar, während die steigende institutionelle Nachfrage und die Akkumulation durch große Investoren das Vertrauen in die Kryptowährung stärken. Die optimistische Stimmung wird durch die Konsolidierung zwischen 93.000 und 95.000 US-Dollar und die historischen Erfolge im Oktober und November weiter untermauert.

Das institutionelle Interesse an der Integration von Kryptowährungen in traditionelle Finanzmärkte nimmt zu, wobei Sygnum ein jährliches Wachstum von 400% im Handelsvolumen traditioneller Wertpapiere verzeichnet. Gleichzeitig verdoppelt sich die Anzahl der institutionellen Kunden, die über Sygnum handeln, und es gibt eine verstärkte Nachfrage nach Multi-Asset-Plattformen. Diese Entwicklungen deuten auf eine zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als langfristige Wertreserve hin, während Privatanleger sich zurückziehen.

Ein wichtiger Makroindikator für Bitcoin, der das Tief im Jahr 2022 korrekt vorhergesagt hat, zeigt nun ein "Kauf"-Signal an, was auf eine möglicherweise beginnende bullische Phase hindeutet. Der Macro Chain Index (MCI) kombiniert verschiedene Kennzahlen und hat in der Vergangenheit mit ähnlichen RSI-Überschneidungen starke Bitcoin-Rallyes prognostiziert. Zudem steigt das Open Interest auf den Futures-Märkten, was auf wachsendes Vertrauen in das Aufwärtspotenzial von Bitcoin hinweist.